안녕하세요. 파이어족을 꿈꾸는 쫑이입니다!
투자를 잘하기 위해서 혼자 공부하고 시행착오를 겪으며 성장하는 방법도 있지만,
투자의 대가, 거대 투자기관의 포트폴리오를 보고 현재 트렌드를 파악할 필요가 있습니다.
기업 분석을 아무리 잘해도 일일히 주식창에 기업을 검색해서 분석할 순 없기 때문입니다.
포트폴리오를 보고 현재 각광을 받고 있는 산업군을 확인 해보는 시간을 갖겠습니다.
미국은 증권거래위원회에서 만든 규정에 의해서, 1억 달러 넘는 투자 금액을 운용하는 투자기관들은 의무적으로 분기마다 13F라는 보고서를 제출해야 합니다. 13F 보고서는 웨일즈위즈덤(https://whalewisdom.com/)에서 확인 할 수 있습니다.
Track Hedge Funds Using 13F Filings and Data from the Whales - WhaleWisdom.com
whalewisdom.com
우리에게 익숙한 워런 버핏님이 운용하는 버크셔 해서웨이, 캐서린 우드님이 운용하는 ARK INVESTMENT, 최대 규모 자산운용사 BlackRock 의 투자 포트폴리오를 볼 수 있습니다.
BERKSHIRE HATHAWAY INC
우선 버크셔 해서웨이 먼저 살펴 보겠습니다. 웨일즈 위즈덤에서는 분기별로 섹터별 비중도 볼 수 있습니다.
눈에띄는 점은 2011년 3Q를 기준으로 INFORMATION TECHNOLOGY 섹터의 비중이 확 커진 것을 볼 수 있습니다.
아마도 애플 성장에 따라 포트폴리오의 비중이 변화된 것으로 예상됩니다.
역시 AAPL이 전체 비중에서 49.35%를 차지 하고 있습니다.
그럼 직전 분기 대비 어떤 주식을 사고 팔았을까요?
TOP BUY
OXY (옥시덴털)
직전 분기 대비 1억주를 사들여서 포트폴리오 비중이 4.64% → 6.16%로 변동 되었습니다.
TOP SELL
직전 분기 대비 CVX(쉐브론)을 가장 많이 팔았습니다. 그러나 포트폴리오 비중은 5.56% → 5.85%로 상승하였고 여전히 6번째로 많이 들고 있는 주식입니다. 현재 석유/에너지 회사를 많이 들고 있는 것을 알 수 있습니다. 유가 및 석유국들의 현황을 확인해 볼 필요가 있겠습니다. 그 외 HPQ(휴렛패커드) 의 비중을 줄인 것을 볼 수 있고 그 외에 주식의 비중은 크지는 않네요.
BLACKROCK
운용 규모는 $3.48T 로 압도적입니다.
버크셔 해서웨이와 다르게 포트폴리오의 섹터별 비중이 균형 있는 모습이지만 INFORMATION TECH 섹터가 역시 가장 높습니다.
블랙록도 AAPL을 가장 많이 들고 있네요.
하지만 비중이 약 4.5% 이고 같은 섹터로 볼 수 있는 MSFT, NVDA 까지 하면 약 11% 정도로 볼 수 있습니다.
운용규모가 크다보니 금액적으로는 버크셔 해서웨이보다 많이 들고 있는 것으로 보입니다.
그렇다면 직전 분기 대비 어떤 주식을 사고 팔았는지 볼까요?
TOP BUY
주식수 측면에서 HSBC 금융 주식을 가장 많이 사들였습니다. Ownership도 무려 40.52% 입니다.
그 밑에 CX라는 주식도 많이 사들였는데 Ownership이 90.53% 입니다.
CX 주식은 처음 들어보는데 이런 주식들을 찾아보고 주가 흐름을 보는 것이 중요하겠죠?
TOP SELL
위 4개는 주식이 아닌 것으로 보입니다. 회사간 거래 내용으로 보이는데 확인해볼 필요하면 확인해보시면 좋겠습니다.
ARK INVESTMENT
ARK INVESTMENT는 캐서린 우드 님이 운용하시는 자산운용사 입니다.
테슬라, 비트코인과 같은 기존의 FANG이 아니었던 자산에 투자하여 크게 성공하고 이름을 알린 자산 운용입니다.
아크도 역시 INFORMATION TECH의 비중이 가장 높습니다.
그리고 특이한 점은 HEALTHCARE의 비중도 높은 것을 볼 수 있습니다.
상위 5개 보유 종목을 보면 위와 같습니다.
가장 눈에 띄는 것은 가장 많은 주식을 보유하고 있는 종목은 COIN 입니다.
코인베이스는 미국에서 가장 큰 규모의 암호화폐 거래소 이고 유일하게 상장한 기업입니다.
COIN을 가장 많이 들고 있는 것을 보면 공격적인 투자 성향을 볼 수 있습니다.
요즘 코인관련 훈풍이 불고 있고 24,25년 심상치 않은 분위기가 풍겨지고 있어서 관심있게 볼 필요가 있습니다.
TOP BUY
아크는 역시 현재 HEALTHCARE에 관심이 많은 모양입니다.
사들이고 있는 주식의 대부분이 HEALTHCARE 입니다.
TOP SELL
COIN을 4번째로 많이 팔았지만 비중은 6.09% → 8.85% 인 것을 보면 수익 실현 했다고 볼 수 있습니다.
큰 특이점은 없이 리밸런싱이 진행된 것으로 보입니다.
오늘은 3개의 거대 자산운용 자금이 어떻게 활용되고 있는지 살펴보았습니다.
가치투자의 대표로 보이는 버크셔에서는 석유/에너지 기업을 유심히 보고 있고,
공격투자의 대표로 보이는 아크에서는 헬스케어/코인을 가장 유심히 보고 있네요.
저희도 참고해서 상승 추세에 동참 했으면 좋겠습니다.
모두들 성투하세요 ^^
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